Демондардан құтқарыңыз?
Шұғыл қорғау жергілікті бизнесті «қытайлықтардың» және басқа шетелдіктердің (Alibaba, AliExpress, Pinduoduo, Taobao, Amazon) басып кіруінен, биыл QazTech технологиялық компаниялар альянсы арқылы сұраған. Қазақстандық компаниялар стандарттарды сақтайды, салық төлейді және өнімді сертификаттайды, ал шетелдік бәсекелестер көбінесе салықтан жалтарады, сертификаттаудан өтпейді және реттеуші талаптарға бағынбайды. Бұл әділетсіз бәсекелестікті туындатып, тек бәсекеге қабілеттілікті ғана емес, отандық бизнестің өмір сүруін де қауіпке душар етеді, жазда кәсіпкерлер осылай деп мәлімдеді. Күзде – тағы бір хабарламалар толқыны: қытайлық маркетплейстердің экспансиясы жергілікті бизнесті жойып жатыр. Сауда ел экономикасында ерекше орын алады: нарық жалпы ЖІӨ-нің 18,2%-ын құрайды, бұл басқа секторлармен салыстырғанда ең жоғары көрсеткіш.
«Екіншіден, сауда саласы жұмыспен қамту деңгейі бойынша да көшбасшы – секторда елдегі барлық жұмыспен қамтылғандардың 16,7%-дан астамы жұмыс істейді. Үшіншіден, Қазақстанның ең басты міндеттерінің бірі шикізат экономикасынан өңдеу өнеркәсібіне көшу болып табылады. Осы жағдайда, егер шаралар қабылданбаса, РК-да пайда болып жатқан шағын өнеркәсіптік өндіріс жай ғана жойылып кетеді. Төртіншіден, бақылаусыз шетелдік маркетплейстер сапасыз және контрафакт өнімдермен байланысты ең жоғары тәуекелдерді тудырады. Бұл, сайып келгенде, тек халықтың қалтасына соққы беріп қана қоймай, өмір сүру сапасы мен денсаулыққа да жоғары қауіп төндіреді», - деп атап өтті сарапшылар.
Олар бұл жалпыәлемдік проблема екенін қосты. Қазан айында Индонезия үкіметі Temu-ды қосымша дүкендерден алып тастау туралы шешім қабылдады. Бұл шара шағын бизнесті қорғау үшін қабылданды. Вьетнам Temu және қытайлық жылдам сән дүкені Shein-ге бизнес жүргізуге рұқсат бермеді, деп хабарлады The Guardian.
Бәсекелестікке қарсы жағдай
INFOLine компаниялар тобының бас директоры Иван Федяков шетелдік маркетплейстерлерге қатысты сынның негізді екенін есептейді.
«Банальды логика нарықты реттеу жүйесі туралы ойлануға мәжбүр етеді. РК-ға және ЕАЭО аумағына айына адам басына 200 евроға дейінгі импортталған тауарлар баж салығынан және қосымша төлемдерден босатылады. Бұл ішкі нарықтағы барлық салықтар – ҚҚС, акциздер, кедендік рәсімдеу және т.б. төленетін тауарларды бәсекеге қабілетсіз жағдайға қояды. Егер отбасында әке, ана және бір бала болса, онда сатып алуларды бөлшектеп, 600 евроға жақсы сатып алуға болады. Ал ЕАЭО тұрғындары үшін бұл сома айтарлықтай, 99% сатып алулар осы көлемге сыйып кетеді», - дейді сарапшы.
Ол атап өтті: ішкі нарықты қорғаудың әлсіз фонында шетелдік тәжірибе трансшекаралық сатып алуларға қатысты қатаң шектеулерді көрсетеді - кейбір Еуропа елдерінде бажсыз сатып алулардың лимиті айына адам басына 30-50 евроға шектелген.
«Бірақ реалист болайық: 30 евроға дейінгі сома трансшекаралық сауда шеңберінде тауар сатып алуды білдірмейді. Ал 200 евро ЕАЭО кеңістігінде көптеген қажеттіліктерді қанағаттандыруға мүмкіндік береді. Жақында ғана ЕАЭО-ға бажсыз импорттың шегі 1000 евроны құраған, 2020 жылы Ресейдің шетелдік компаниялардың ресейлік нарықтан кетуіне қарсы күресуге тырысқан шеңберінде өзгертілді, бірақ бұл барлық ЕАЭО елдеріне қатысты болды. 2024 жылдың басында сома 200 евроға қайта оралды. Бізде ішкі нарықтағы тауарлар барлық салықтар мен алымдарға, ал шетелден әкелінген тауарлар – жоқ. Сонымен қатар, бірқатар елдерде, мысалы, Қытайда, тауарларды экспорттау кезінде салықтардың, соның ішінде ҚҚС-ның бір бөлігін қайтаруға болады. Максимум - экспорттық қызметті субсидиялайтын жүйе бар, - экспортталған өнім үшін қосымша төлемдер, үстемелер», - деп жалғастырады сарапшы.
Осылайша, нарықта бағалар бойынша күшті дисбаланс бар: бір жағдайда тауарлар айтарлықтай төмен бағамен сатылады, ал екінші жағдайда – толық бағамен.
«Дегенмен, проблема бұрын пайда болды, ал соңғы 5-7 жылда ушығып кетті. Бұрын бәрі екі себеппен соншалықты драмалық емес еді: электрондық сауданың ену деңгейі айтарлықтай төмен болды, ол пайыздың бірліктерімен есептелді, ал физикалық дүкендер арқылы негізінен сататын ритейлерлер үшін бұл мәселе елеусіз қалды. Кейбір жағдайларда бағалар айырмашылығы логистикалық шығындармен теңестірілді: Қытайдан немесе басқа елден тауар арзанырақ болды, бірақ, өйткені сіз тасымалдауға төлегенсіз, сондықтан шығындар да солай болды», - деп атап өтті Иван Федяков.
Масштаб әсері
2023 жылы Қазақстандағы интернет-сатылымдардың үлесі бөлшек сауда айналымының 12%-ын көрсетті, биыл - 15%. Тұрмыстық техника мен электроника, киім категорияларында сатылым үлесі жалпы сатылым көлемінің 30-40%-ын құрайды.
«Екінші жағынан, логистика құны масштаб әсерінен тез төмендеп жатыр, бұл шығындарды оңтайландыру үшін жақсы құндылық береді. Егер бұрын тасымалдауға тауар бағасының 10-15%-ын есептесе, қазір логистика құны бірліктерге дейін төмендеуі мүмкін, өйткені контейнерлер, пойыздар, ұшақтар кесте бойынша жүреді. Мысалы, 10 евроға дейінгі тауарларды сататын қытайлық маркетплейс жобалары пайда болуда. Интернеттегі осындай Fix price. Ал модель соншалықты сұранысқа ие болды, Amazon да осы модель бойынша жеке интернет-дүкен аша бастады – өте арзан тауарларды сату», - деп акценттейді сарапшы.
Иван Федяков - INFOLine компаниялар тобының бас директоры
Онлайн платформалармен жағдай адал бәсекелестік мәселелерін туындатады, және, егер жағдайды келесі 3-5 жылға экстраполирлеу керек болса, Федяковтың пікірінше, тұтынушылардың онлайн арналарға ауысуын күтуге болады. Бұл ретте басым фактор баға болады, яғни адамдар әмиянмен дауыс береді, кейде жеткізу мерзімдері мен қызмет көрсету құрамдас бөліктерін құрбан етеді.
«Ал арзан өнімдер қытайлық интернет-дүкендерде болады. Осыған байланысты нарыққа баланс қажет, және ритейлерлердің реттеушіден осы мәселені шешуді талап етуі әділетті, барлық қатысушылардың – тұтынушылардың, бизнестің, және, негізінен, мемлекеттің мүдделерін ескеруі тиіс. Айқын, ешқандай алымдардан босатылған тауарлар мемлекет үшін сату тұрғысынан тиімсіз – сіз салық ала алмайсыз. Ал нарық әртүрлі елдердің бюджеттерінен мүлде тыс өтетін сұр жеткізілімдер орнына айналады», - деп атап өтті INFOLine басшысы.
Ол 2023 жылы Қытай Орталық Азия елдерімен тауар айналымы бойынша тарихта алғаш рет бірінші орынға шыққанын хабарлады. Бұл тек тұтынушылық тауарлар туралы емес, сонымен қатар барлық номенклатура, энергетикалық өнімдерді де қамтиды. Электрондық сауда көшбасшыларына қатысты, қазіргі уақытта бажсыз импорттың арқасында статистиканы бақылау мүмкін емес, деп қосты сарапшы.
Біртұтас нарықтың жүгін көтеру
Статус-кво-ны өзгерту мәселесі ЕАЭО-ның нарықты реттеудің біртұтас жүйесімен ауыртпалықталып отырғанында, әсіресе сыртқы сауда қызметіне қатысты.
«Көріп отырғанымыздай, Ресейдің жеке қажеттіліктер үшін бажсыз импорт шегін төмендету мүддесі жоқ – Ресейде бұл тұтынушылар арасында белгілі бір дискомфорт тудырады. Егер Қазақстанда шетелде брендтік киім сатып алу немесе ел ішінде сатып алу арасында таңдау болса, Ресейде мұндай таңдау көбінесе жоқ. Сондықтан жақын арада Ресейдің мүдделерін ескере отырып, мәселені шешу қиын болады, бірақ оны шешу қажет екені анық. Және бұл мәселені кейінге қалдырғаннан гөрі, қазір талқылауды бастау жақсы», - деп есептейді TAJ.report-тың сұхбаттасы.
Бұрын e-com бойынша материалдардың бірінде нарық қатысушылары контрафакт өнімдерді маркетплейстер арқылы сату мәселесін көтерген. Иван Федяковтың бағалауы бойынша, қытайлық платформалардағы контрафакт Ресей немесе басқа елдердегіге қарағанда көп емес.
«Селлерлер түпнұсқа емес өнімдерді сатады, бірақ маркетплейстерде тұтынушылар пікір қалдыра алады. Ал бұл механизм, онлайн платформалар шағымданатын, екі мәселені анықтайды: AliExpress немесе Amazon-дағы орташа сатып алуларды салыстыру бірінші жағында артықшылықты көрсетеді, демек, пікірлер жүйесі мұнда өзекті болады. Екінші мәселе - селлерлер ЕАЭО-ға қайта сату үшін максималды маржиналды тауарларды әкеледі. Бұл базар, мұнда сатып алу арзан, сату қымбат принципімен жұмыс істейтін делдалдар бар. Ал арзан тауарлар сапасыз, ең жақсы емес болады. Ал Ресейде сатылатын кең таралған тауарлар Қытайда сатылатын тауарларға қарағанда салыстырмалы түрде нашар», - дейді сарапшы.
Қытайда Xiaomi сияқты жергілікті брендтер бар, олар брендті басқару негізінде бизнесін құрды. Компания әзірлеумен және өндірісте айналыспайды, олардың барлық қызметі – логотипті сату.
«Бұл мүлдем бөлек тарих, Xiaomi-дің ерекше бизнес-моделі, оның ауқымында АҚШ-та немесе Еуропада жоқ. Бұл бренд - сапа стандарты, сіз қытайлық смартфон мен планшет сатып ала аласыз, және бірден Xiaomi-дің шұлықтары мен іш киімдерін сатып ала аласыз, және осы өнімдердің барлығы осы брендтің сапасымен расталған. Біздің әңгімеміздің тақырыбына оралатын болсақ, атап өтемін: қытайлық нарықта көбінесе ұзақ мерзімді стратегияға бағытталған сапалы тауарлар сатылады - тұтынушыны қызықтыру. Осы үшін компаниялар өндіріс сапасына, маркетингке, жылжытуға инвестиция салады. Мұның бәрін ЕАЭО кеңістігінде жасау қажет емес. Ал Қытайдағы қытайлық маркетплейстерде Ресеймен салыстырғанда сапалы жергілікті өнімдерді табу әлдеқайда көп», - деп қорытындылайды Федяков.
Ол Қытайда болды, онда қытайлықтардың санасында қытай тауарларының жоғары сапа екендігі туралы позицияны ұнатты. Бірақ, өкінішке орай, бұл одан әрі таралмады, және Қытайдан әкелінген өнімдер, өздері қытайлықтар үшін сұранысқа ие емес. Қытайдан келген ширпотреб, қытайлықтарға көбінесе белгісіз.
«Қытайдағы орташа жалақы ЕАЭО елдеріндегі жалақыдан жоғары, бұл тауарды тек төмен баға бойынша ғана емес, сонымен қатар үнемдеуді де таңдауға мүмкіндік береді. Осы тұрғыдан біз өз нарықтарымызда қытайлық ноунеймдердің басымдылығын көреміз», - дейді Федяков.
Қытайда көптеген жергілікті брендтер дамыған маркетингтік стратегияға ие, төмен, орта және жоғары баға сегменттерінде жұмыс істейді.
«Қытай автопромы – бұл тек арзан машиналар ғана емес, сонымен қатар ауыр люкс. Демек, сұраныс бар. Мұны кез келген нарыққа экстраполировать етуге болады - электроника, киім, әсіресе автопромда люкс сегментін алу қиынырақ, өйткені өндіріс технологиялары қарапайым. Қытайлық тауарлар бәсекеге қабілетті, бағасы масштаб әсерінің арқасында қолжетімді, ал ішкі нишада нарықты теңестіру жүйесі болмаса, ештеңе жақсы болмайды. Сізде субсидияланатын импорттық тауарлар мен ішкі нарықта барлық салықтарға ұшырайтын тауарлар болғанда, олардың жеңіліс табуына таңғалмаңыз. Ал одан әрі сұрақ туындайды: отандық тауарлар қытайлықтармен бәсекелестікті қалай жеңе алады. Мүмкін, қазақтың жылқы еті ештеңемен салыстырылмайды, ол жергілікті бренд болады. Негізінде, бәрі - қытайлық тауармен салыстырғанда бәсекеге қабілетті ештеңе жоқ. Және болмайды, егер нарықты теңестірмесек», - деп есептейді сарапшы.
Әмиянмен дауыс береді
Қытайдан келген тауарлар қолжетімді, бірақ арзан емес, бағасы мен сапасының оңтайлы арақатынасына сәйкес келеді, сондықтан олар әлемдік нарықты белсенді түрде алады.
«Сол сияқты, Ozon, Wildberries арқылы ЕАЭО елдеріне жеткізілетін ресейлік тауарлар туралы айтуға болады - ішкі нарықты қорғау жоқ. Мұнда бәсекеге қабілеттілік қытайлық тауарларға қарағанда әлсіз болуы мүмкін, егер Ресейден реэкспорт туралы айтпасақ. Бірақ Ресейде өндірілген тауарлар РК-ға импорттау тұрғысынан шектелмеген - жалпы сауда нарығының арқасында. Бір жағынан, бұл Қазақстан тауарларының ресей нарығына шығу мүмкіндігі сияқты, бірақ соңғысы Қазақстаннан 10 есе үлкен, ал кез келген экономикалық ереже масштаб әсері бәсекелестік артықшылық береді дейді. Сондықтан үлкен нарықта өндірілген тауарлар шағын нарықта өндірілгендерге қарағанда қолжетімді», - деп атап өтті сұхбаттасы.
Осы тұрғыдан бізде де РК-ға РФ-дан бақылаусыз жеткізілімдермен проблемалар бар, - деп атап өтті ол. Соңғы екі жылда жағдайға ұлттық валюталардың күшті тербелістері де елеулі әсер етті.
«РК Ұлттық банкі тенгені доллар үшін 500 тенгеден төмен деңгейде ұстап тұруға тырысты, және екі жыл бойы бұл мүмкін болды. Осы сәтте рубль 110-нан асып кетті, бұл ресейлік тауарларды едәуір арзан етті. 2023 жылы ресейлік рубль 25%-ға арзандады, ал осы жылы тағы 20%-ға. Ресей валютасы белсенді түрде арзандап, ал Қазақстанның тенгесі мықты позицияда тұр, тіпті басқа жағдайларда да Ресейден тауарлар Қазақстан нарығында валюта айырбастау айырмашылығына байланысты арзан болып отыр, бұл да сатып алушылардың маркетплейстерден кетуіне әкеледі», - деп сипаттайды Федяков.
Ресейлік және халықаралық брендтер, Ресейде де, РК-да да сатылатын, Қазақстанда Ресейдегіден 30%-ға қымбат. Сондықтан Ресей маркетплейсінен тауар сатып алу қызықтырақ.
«Ресейлік платформада Sony Play Station қанша тұратынын қараңыз, - айтарлықтай арзан. Неге артық төлеу керек, егер Ресейде сатып алуға болады. Ал бұл да ішкі сауданы тиімсіз етеді. Бағасы ресми түрде реттелуі тиіс тауарлар (мемлекеттік емес, өндірушінің маркетингтік саясаты, Apple, Sony сияқты, олар бағаларды реттейді) өнімдердің ағынының арқасында реттелмеген, ал рубльдің екі жыл бойы әлсіреуі Ресейден импортты Қазақстанда сатып алудан әлдеқайда тиімді етеді», - дейді сарапшы.
Және, тенге 520-530 теңгеге дейін әлсірегенімен, бұл рубльдің доллармен салыстырғанда әлсіреуінен әлдеқайда аз. Сондықтан қазір Қазақстан нарығын Ресейден келген тауарлармен толтыру тиімді, олар мұнда жоғары маржиналдылықпен сатылады. Бұл да ішкі ритейлерлер үшін үлкен проблема, әсіресе өз дүкендері, персоналы, жалға алу барлар үшін.
«Компаниялардың қандай шығындары барын елестетіңіз, ал тұтынушы осы уақытта оффлайнда тауарды таңдап, 30% баға айырмашылығымен онлайн тапсырыс береді. Неліктен көптеген адамдар маркетплейстерді таңдайтыны түсінікті. Сондықтан бізде бар нәрсе бар, әрі нарықты теңестірудің басқа жолдары жоқ, тек мемлекеттің араласуы. Ал мұнда мәселе бақылауда емес, нақты реттеуде. Өйткені, барлық бақылау ақырында ақ бизнеске қысым көрсетумен, желілерді бақылаумен, серверлерді емес», - деп сенімді Иван Федяков.
Ол РК-ға әкелінетін Қытай мен РФ-дан, басқа елдерден үлкен партияларды бақылау оңай екенін атап өтті.
«Жақын арада Қазақстанда смартфондарды код бойынша тіркеу бастамасы жүзеге асырылатын болады, бұл Узбекистан мен Түркияда жұмыс істеп жатыр. Мұндай реттеу жүйесі болмаса, нарық салықсыз тауарларға толып кетеді. Әділ жұмыс істеуге мүмкіндік беретін реттеу жүйесі болуы керек. Екінші, әлдеқайда ауыр шешім, ішкі пайдалану үшін бажсыз импорт шегін төмендетумен байланысты. Қазіргі 200 евро критерийі тым көп. Негізінде, тұтынушылар шетелде сатып алуды таңдайды, ал реттеу жүйесі нарықты теңестіруі керек. Немесе 200 евро бажсыз сатып алуды ішкі нарыққа енгізейік. Мен салықтарды көтеруді немесе тауарларды импорттау үшін баждарды көтеруді қолдамаймын. Бірақ нарықты ел ішінде теңестіріңіз, әділетсіз бәсекелестікті жойыңыз, ішкі және сыртқы ойыншылар үшін бірдей ережелер жасаңыз. Әйтпесе, біз ішкі нарықты жойып, жалғастырамыз», - деп атап өтті сарапшы.
Кімге пайдалы екенін ізде
Қытайтанушы Адиль Каукенов қытайлық маркетплейстерге шабуылда Қазақстан азаматтарының қалтасына тағы бір рет қол сұғу әрекетін көреді.
«Қазақстандықтар маркетплейстерде сатып алатын тауарлардың ешқайсысы Қазақстанда өндірілмейді және мұндай өндірістерді құру перспективасы да жоқ. Қытайлық маркетплейстерден сатып алынған тауарлардың қауіпті екендігі туралы әңгімелер күлкілі, өйткені барлық қазақстандық дүкендер олармен толтырылған. Әсіресе арзан сегментте. Негізінде, мәселе осында. «Ескі Қазақстан» жылдарында элиталық топтың арасында бизнес құруға шынайы сезім пайда болды, өндіруші мен тұтынушы арасында «құбыр» болу үшін. Яғни, пайдалы ештеңе өндірмей, тек делдалдық қызметтер үшін ақы алу. Ал бұл ақы, әдетте, астрономиялық. 100%-дан төмен маржа күлкілі болып саналады. Сондықтан қазір ақпараттық өңдеу жүріп жатыр, қазақстандықтар тікелей сатып ала алмайтындай, тек делдалдар арқылы сатып алуы үшін, ол, әрине, шексіз үстемемен монополист болады», - деп есептейді сарапшы.
Бұл инфляцияны қоздырады және ең кедей халықтың қабаттарына соққы береді. Салықтар туралы тағы бір мәселе.
Адиль Каукенов - қытайтанушы
«Қазақстандықтар маркетплейстерде сатып алатын тауарлардың ешқайсысы Қазақстанда өндірілмейді және мұндай өндірістерді құру перспективасы да жоқ. Қытайлық маркетплейстерден сатып алынған тауарлардың қауіпті екендігі туралы әңгімелер күлкілі, өйткені барлық қазақстандық дүкендер олармен толтырылған. Әсіресе арзан сегментте. Негізінде, мәселе осында. «Ескі Қазақстан» жылдарында элиталық топтың арасында бизнес құруға шынайы сезім пайда болды, өндіруші мен тұтынушы арасында «құбыр» болу үшін. Яғни, пайдалы ештеңе өндірмей, тек делдалдық қызметтер үшін ақы алу. Ал бұл ақы, әдетте, астрономиялық. 100%-дан төмен маржа күлкілі болып саналады. Сондықтан қазір ақпараттық өңдеу жүріп жатыр, қазақстандықтар тікелей сатып ала алмайтындай, тек делдалдар арқылы сатып алуы үшін, ол, әрине, шексіз үстемемен монополист болады», - деп есептейді сарапшы.
Баланс іздеуде
«Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқармасының төрағасының орынбасары Тимур Жаркенов қытайлық маркетплейстерге қатысты сындарды сауда нарығындағы өзгерістермен байланыстырады.
«Олар тұтынушыларға кең таңдау, бәсекеге қабілетті бағалар мен қолжетімділікті ұсынады, бұл бәсекелестікті күшейтеді. Кейбір кәсіпкерлердің өкілдері мұны өз бизнесіне қауіп ретінде қабылдауы мүмкін. Дегенмен, бизнестің жойылуы емес, жаңа жағдайларға бейімделгендердің жеңісі туралы сөз болып жатқанын түсіну маңызды», - деп TAJ.report-қа сұхбат берген адам атап өтті.
Қытай платформаларына акцент олардың халық арасында танымал болуымен байланысты, деп жалғастырады ол.
«Қытайлық маркетплейстер, мысалы, AliExpress немесе Temu, бүкіл әлем бойынша e-commerce-тің глобализациясының символына айналды. Олар өндіріс көлемі, дамыған логистика және технологиялық шешімдер арқасында төмен бағамен тауарлар ұсынады. Оларға назар аударылады, өйткені олар Қазақстандағы трансшекаралық сауданың едәуір үлесін алады, бұл тұтынушылар мен бизнестің назарын аударады. Бұл тақырыпты талқылау қытайлық маркетплейстермен бәсекелестікке тап болған әртүрлі тараптарға, соның ішінде дәстүрлі сауда қатысушыларына пайдалы болуы мүмкін. Олардың барлығына нарықтағы өз позицияларын қорғау маңызды. Мемлекеттік құрылымдар ішкі нарықты қорғау немесе салық түсімдерін арттыру үшін реттеуді күшейтуге ұмтылуы мүмкін. Біздің міндетіміз - барлық тараптардың мүдделері арасында баланс табу», - дейді Жаркенов.
Мұндай талқылаулардың басталуы жергілікті бизнестің осылайша қорғануға тырысатынының белгісі болуы мүмкін, ал мемлекет бұл жағдайда бюджетке салық түсімдерін қамтамасыз етуді күшейте алады және әкімшілендіруді жеңілдетеді.
«Біз осы мақсаттарды қолдаймыз, бірақ маркетплейстердің арқасында қолжетімді бағамен тауарларға қол жеткізетін жеке тұлғалардың құқықтары мен қажеттіліктерін ұмытпау маңызды. Мемлекеттік бақылау маңызды, бірақ ол теңгерімді болуы тиіс. Біз контрафактімен күресуді, тұтынушыларды қорғауды және салықтық ашықтықты қолдаймыз, алайда реттеудің тым қатал болуы жеке тұлғалардың қолжетімді тауарларға қол жеткізуін шектеп, жалпы e-commerce дамуын тежеп қоюы мүмкін. Бұл олардың сатып алу белсенділігінің төмендеуіне әкелуі мүмкін, қазіргі экономикалық жағдайларда экономиканың жалпы дамуын тежейді», - деп нақтылады НПП «Атамекен» төрағасының орынбасары.
Палата бағалауы бойынша, қытайлық маркетплейстер елдегі трансшекаралық e-commerce-тің шамамен 30-40%-ын құрайды. Дегенмен, жергілікті платформалардың үлесі технологиялық шешімдер мен логистика арқасында өсуді жалғастыруда. Жаркенов өзі жергілікті платформалармен қатар, халықаралық, соның ішінде қытайлық маркетплейстермен де жұмыс істейді.
Тимур Жаркенов - «Атамекен» НПП басқармасының төрағасының орынбасары
«Халықаралық платформалар тұтынушыларға тауарлардың кең таңдауына қол жеткізуді қамтамасыз етеді, бұл әсіресе үнемдеуге тырысатын отбасылар үшін маңызды. Көптеген жағдайларда сапа күтілетін деңгейге сәйкес келеді, әсіресе тексерілген сатушылар туралы айтқанда. Мұнда тұтынушы сапалы тауар іздегенде, оны шетелдік және халықаралық маркетплейстерде таба алатынын түсіну маңызды, біздің тұтынушылық әдеттеріміз онлайн тауар сатып алу тәжірибесінің өсуіне әкеледі», - дейді сұхбаттасы.
Қазақстандағы e-commerce-ті дамыту үшін ол жергілікті платформаларды дамыту және бизнесті онлайнға көшуге ынталандыру, жеткізу мерзімдерін қысқарту үшін логистикалық инфрақұрылымды нығайту, кәсіпкерлердің цифрлық сауаттылығын арттыру маңызды деп есептейді, олар трансшекаралық ойыншылармен бәсекелес бола алады.
«Қазіргі уақытта e-commerce нарығы салық, кеден және тұтынушылық заңнаманың нормаларымен реттеледі. Барлық негізгі проблемалар белгілі және кейбір жағдайларда: контрафакт, адал емес бәсекелестік, кәсіпкерлер арасында цифрлық сауаттылықтың жеткіліксіз деңгейі және өзгермелі жағдайларға бейімделе алмау. Біз e-commerce-ті дамытуда тұтынушылар мен бизнес үшін үлкен әлеует көріп отырмыз. Біздің мақсатымыз - барлық нарық қатысушылары үшін әділ бәсекелестік пен тұрақты өсуді қамтамасыз ету», - деп атап өтті Жаркенов.
Осы ретте, оның пікірінше, дәстүрлі сауда толығымен жойылмайды. Біз онлайн және оффлайн форматтарын сәтті интеграциялаудың мысалдарын көреміз: көптеген кәсіпкерлер маркетплейстерді қосымша сату арнасы ретінде пайдаланады. Негізгі тенденция - бұл форматтардың өзара толықтырылуы, ал бірін-бірі ығыстыру емес. НПП-да да, қазіргі уақытта ел экономикасында 4 миллионға жуық адам шағын бизнес секторында жұмыс істейді, бұл ел үшін жұмыспен қамтуды және халықтың табысын арттыру тұрғысынан стратегиялық маңызды міндет болып табылады. 2023 жылдың қорытындысы бойынша МСБ-нің ЖІӨ-дегі үлесі 36,5%-ды құрады. 2023 жылы МСБ субъектілері өндірген өнім көлемі 68,7 трлн теңгені құрады, бұл 2022 жылмен салыстырғанда 16%-ға артық. 2024 жылға болжамдар осы көрсеткіштің одан әрі өсуін болжайды. Ресми статистика бойынша, соңғы 5 жылда МСБ субъектілерінің санының динамикасы оң. Мысалы, 2020 жылы жалпы саны 1,3 млн (2021 – 1,4 млн, 2022 – 1,8 млн, 2023 – 2 млн), биылғы жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша бұл көрсеткіш 2 миллионнан асты. Ең көп субъектілер көтерме және бөлшек сауда саласында – 723 мың, басқа қызмет түрлерін ұсынуда – 298 мың, өнеркәсіпте – 119 мың, жылжымайтын мүлік саласында – 104 мың. Барлық тіркелген субъектілердің 68-70%-ы ЖК-ға, шамамен 18%-ы – шағын кәсіпкерлік заңды тұлғаларына, фермерлік және шаруа қожалықтары 13%-ды құрайды.
«2023 жылдың қорытындысы бойынша e-com нарығында маркетплейстер арқылы сатылым үлесі Қазақстандағы жалпы бөлшек электрондық сауданың 89%-ын құрады. 2024 жылдың бірінші жартысында бұл үлес 90%-ға артты. НПП «Атамекен» әрбір e-com нарық қатысушысының үлесін есептемейді. Дегенмен, әртүрлі дереккөздердің мәліметтері бойынша, 2023 жылдың соңында Wildberries-тің Қазақстан нарығындағы үлесі шамамен 15%-ды құрады. Сараптамалық агенттіктердің зерттеулеріне сәйкес, жергілікті маркетплейстер РК-дағы жалпы бөлшек электрондық сауданың шамамен 66%-ын құрайды»,- деп хабарлады TAJ.report-қа НПП «Атамекен».
Неге «қытайлықтар» жеңе алмайды
TALAP қолданбалы зерттеулер орталығының директоры Аскар Кысыков Қазақстандағы e-com-ның динамикалық дамып жатқанын, бірақ онлайн сатылымдардың үлесі жалпы бөлшек сатылымдардың 15%-ын құрайтынын атап өтті. Қытайда бұл көрсеткіш 40%, АҚШ-та - 50%.
«Тенденция электрондық сауданың үлесінің артуы. Қазір елде онлайн сатылымдардың негізгі үлесін жергілікті маркетплейстер, дәлірек айтқанда, біреуі - Kaspi дүкені құрайды. Бәсекелестік қорғау агенттігінің есептерінде оған нарықтың 50%-дан астамы тиесілі, несие бойынша. Wildberries, Ozon үлесі өсуде, бұл біздің нарықтағы үш ірі ойыншы. Қытайлық маркетплейстердің үлесі төмен. Олардың қатысуына теріс көзқарасты кім көтеріп жатқанын білмеймін, бірақ тұтынушылар тарапынан олардың келуі тек құпталады. Қазақстандықтарда алаңдар арасындағы бәсекелестік арқасында таңдау пайда болды. Бізде тауарды тікелей Қытайдан сатып алу немесе қазақстандық маркетплейс арқылы тапсырыс беру мүмкіндігі бар, бірақ ол қымбатырақ болады. Қытайлық алаңдардың нарыққа енуі тұтынушылардың мүдделерін, делдалдарды қысқартуды (тауарды арзандатуды) қамтамасыз ету мәселесі, өйткені маркетплейстер арқылы тұтынатын тауарлардың номенклатурасы мен Қазақстанда өндірілетін тауарлардың номенклатурасы көбінесе сәйкес келмейді», - деп атап өтті экономист.
Онлайн сатылымдардың үлесі өседі, және ешбір компания нарық үлесін монополиялауға, олигополиялар құруға жол бермеу маңызды, - деп атап өтті ол.
«Бәсекелестік арқасында бағалар төмендейді. Қазір көптеген тауарлар бойынша маркетплейстерде сатушылардың маржасы 100, 200, 300%-дан асады. Бір маркетплейс бойынша бір тауардың бағасы бірнеше есе жоғары болуы мүмкін. Маңызды сәт – KazPost қытайлық JD.com-пен ынтымақтасады, ол Қазақстанда логистикалық орталықтар салуға инвестиция салуды жоспарлап отыр, Wildberries де инвестиция салады, бұл біз үшін үлкен плюс», - деп есептейді сарапшы.
Оның пікірінше, Қытайдың электрондық барахолкалары Қазақстанда барлық бәсекелестерді жеңеді деп ойлау қате.
«Біздің нарықта негізгі үлес жергілікті және ресейлік маркетплейстерге тиесілі. Қытайлық платформалардың үлесі жеткілікті түрде өспейді, себебі негізгі кемшілігі - жеткізу мерзімдерінің ұзақтығы. Екінші - отандық маркетплейстердің артықшылығы, олар банктермен жұмыс істейді және әртүрлі қаржылық құралдарды, соның ішінде несие ұсынады, ал Қытайдан тауарларды бірден төлеу қажет. Электрондық сауда дәстүрлі сауданы жоймайды - біз оффлайн сатып алуға дағдыланған санаттар бар, әсіресе киімге қатысты. Жалпы, онлайн және оффлайн сауданың оптималды үлесі - 50 на 50. Сондықтан РК-дағы онлайн сауданың әлеуеті өте жоғары», - деп сенімді Аскар Кысыков.
Аскар Кысыков - TALAP қолданбалы зерттеулер орталығының директоры
Ол әртүрлі маркетплейстердегі бағаларды салыстыруды және баға мен сапаның оптималды арақатынасын таңдауды ұсынады. Ал маркетплейстерді реттеуді экономист қажет деп есептемейді - олар бөлшек саудадағыдай ортада жұмыс істейді.
«Және тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңды сақтау керек, тауарды қайтару мүмкіндігін қамтамасыз ету, кепілдікпен пайдалану. Бұл тек басқа формат, бірақ ол барлық басқа ережелерге бағынады. Ал маркетплейстердегі сатушылардың жұмыс істеу және орналасу шарттарын реттеу қажет. Көбінесе осы алаңдарда сатушыларға осындай шарттар қойылады, бұл бизнестің табыс табуын қиындатады (әртүрлі комиссиялар, эквайринг), жалпы маркетплейстердегі саудада жоғары шығындар бар. Плюс супер жоғары бәсекелестік, және өз үлесін алу үшін бизнес демпинг жасауға мәжбүр. Сондықтан маркетплейстердің табыстары мен сатушылардың мүдделері арасында теңгерімді қамтамасыз ету қажет. Соңғылары үшін ауыр шарттар болмауы тиіс», - деп есептейді экономист.
Ойынның жаңа ережелері
Осы уақытта, жақында белгілі болғандай, Қазақстанда интернет-дүкендерден келген посылкаларды міндетті декларациялау жоспарлануда. Ұлттық экономика министрлігі «Ашық НПА» порталында Қазақстанның Кеден кодексіне өзгерістер жобасын жариялады. Жаңашылдықтар Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) шеңберіндегі электрондық сауда саласын қамтиды. Министрлікте еске салғандай, қазіргі уақытта халықаралық пошта жөнелтілімдері арқылы жіберілетін тауарлар (шетелдік интернет алаңдарынан сатып алынғандарды қоса алғанда) ресми сауда статистикасында есепке алынбайды. Олар жеке пайдалану үшін тауарлар ретінде қарастырылады және декларациялауға тек кедендік жеңілдік лимиті - 200 евро немесе 31 кг асқан жағдайда ғана жатады. Ұлттық статистика бюросының мәліметтері бойынша, 2023 жылы электрондық сауданың бөлшек саудадағы жалпы көлемдегі үлесі 12,7% (2,44 трлн теңге) құрады. Электрондық сауда тауарларының көлемінің елеулі өсуіне байланысты мемлекет бақылауды күшейтуді жоспарлап отыр. Атап айтқанда, заңнамаға мынадай өзгерістер енгізу жоспарлануда: электрондық сауда тауарларының барлық көлемін, құны мен салмағына қарамастан, декларациялау қажет болады; электрондық сауда тауарлары үшін арнайы декларация енгізіледі, оны сауда алаңдарының операторлары мен алушылардың өздері толтыра алады; кедендік жеңілдік шегінен асатын посылкаларға импорттық баж салығы (ұсынылатын ставка - 5%) және РК заңнамасына сәйкес ҚҚС енгізіледі. Өзгерістердің бастамашыларының пікірінше, мұндай жаңашылдықтар шетелдік алаңдарда сатып алынған тауарлардың толық статистикасын қалыптастыруға, электрондық сауда нарығының ашықтығын арттыруға және бюджетке салық түсімдерін көбейтуге мүмкіндік береді. Кеден кодексіне енгізілетін өзгерістер жобасы 2024 жылдың 26 желтоқсанына дейін қоғамдық талқылауға ашық. Ал Alibaba Қазақстанда ҚҚС төлей бастайды. AliExpress иесі Alibaba International Қазақстан билігімен ҚҚС төлеушісі ретінде елде тіркелу туралы келісімге келді. Бұл шешім Қазақстан мен Ресейдегі электрондық сауда нарығын өзгертуі мүмкін.
«Қазақстанның Қаржы министрлігі Alibaba өкілдерімен келіссөздер жүргізді. Alibaba Қазақстанда ҚҚС төлеуші ретінде тіркеледі. Неліктен бұл маңызды? Нарыққа өзгерістер: бұрын трансшекаралық пакеттер ҚҚС-мен қамтылмаған, бұл AliExpress-ке жергілікті ритейлерлер алдында артықшылық берді. Сатып алушылар: бұл оларға танымал алаңда бағалардың өсуін білдіруі мүмкін. Негізгі мәселелер мен тәуекелдер: ҚҚС-ны есептеу базасы. Қазіргі уақытта ҚҚС Қазақстандағы сатылымдардан ғана есептелетіндігі немесе трансшекаралық жеткізілімдерді қамтитыны белгісіз. Бұл сатып алушылар үшін бағалардың қаншалықты елеулі өзгеретінін анықтайды. Бұл нарыққа қалай әсер етеді? Жергілікті ритейлерлер AliExpress-пен теңсіз жағдайға ұзақ уақыт бойы шағымданды. Енді олардың бәсекеге қабілеттілігі артады. Тұтынушылар: тауарлардың мүмкін болатын қымбаттауы алаңның танымалдылығын төмендетуі мүмкін. Логистикаға әсері: AliExpress - KazPost-тың ең ірі клиенттерінің бірі. Тапсырыстардың төмендеуі ұлттық пошта операторының табысына әсер етуі мүмкін», - деп түсіндіреді INFOLine компаниялар тобының бас директоры Иван Федяков.
Ритейлерлер үшін мүмкіндіктердің арасында ҚҚС бәсекелестік үшін теңдестірілген жағдайлар жасайтынын, ал жергілікті ойыншылар аудиторияның бір бөлігін қайтара алатынын атап өтті.
«Сатып алушылар мен AliExpress үшін тәуекелдер: бағалардың өсуі - ҚҚС тауарларды қолжетімді етпеуі мүмкін. Сұраныстың төмендеуі: сатып алушылар арзан баламаларды іздейді. Қазақстанның шешімі басқа елдер үшін прецедент жасауға мүмкіндік береді, онда Қытайдан келген AliExpress пакеттері ҚҚС-мен қамтылмайды. Баждармен - иә. Мысалы, Ресей де пакеттерден ҚҚС алғысы келеді», - деп есептейді сарапшы.
ЕАЭО-да электрондық сауда туралы жаңа келісім дайындалып жатыр. Құжаттың негізгі міндеті - мүше мемлекеттер сатушыларға немесе маркетплейстерге шектеулер енгізбеуі, ал маркетплейстер басқа елдерден сатушылар мен сатып алушыларды кемсітпеуі.
«Одақ деңгейінде сатып алуларды рәсімдеу және тауарлар мен ақшаларды қайтаруды қамтамасыз ету үшін наднационалдық ережелер пакетін қабылдау жоспарлануда. Бұл тұтынушы үшін, ол сатып алатын елге қарамастан, кепілдендірілген қызмет деңгейін алатын, сондай-ақ сатушылар үшін пайдалы болады», - деп есептейді ЕЭК.
ЕАЭО-ның осы құжатын торпедалау үшін түрлі олигархтардың өкілдері, олар ЕАЭО-дан сатып алушылар мен Қытайдағы өндірушілер арасында «прокладка» компанияларын қоюды қалайды, қалай әрекет ететінін болжауға болады, - деп пікір білдірді қытайтанушы Адиль Каукенов.