Электронды сауда нарығы қайда бағытталып жатыр, отандық және шетелдік ойыншылар арасында үлестер қалай бөлінген, жаңа есімдер пайда бола ма және өңір тұрғындары үшін цифрлық базарлар қаншалықты қолжетімді? TAJ.report қазіргі жағдайды зерттеп, сарапшылар мен нарық қатысушыларынан болжамдар алды. Қаржылық консультант Расул Рысмамбетов Ресейдің Ozon және Wildberries маркетплейстерінің нарыққа белсенді кіргенін атап өтті.
«Менің ойымша, олар 2-3 жыл бойы осындай қарқынмен дамиды. Барлығы осы алаңдар тауарларды тек импорттап қана қоймай, Қазақстанда қызықты жеткізушілерді іздей алатындығына байланысты. Осы қатысушылардың нарықта болуы біздің ойыншыларымыз үшін қауіп деп есептеймін. Choco-да ақша аз, ал e-commerce - такси қызметі сияқты - үлкен инвестицияларды, қоймаларды (бізде тапшылық бар), логистиканы қажет етеді. Не істеу керек? – Шетелдік маркетплейстерге салық салу. Жалпы, e-commerce нарығында жаңа ойыншылар үшін орын көп. Классикалық ритейл электронды платформалар арқылы жеткізу арналарын дамытып жатыр. Сонымен қатар, өңірлерде ниша әлсіз дамуда», - дейді қаржы консультанты.
Экономист Аскар Кысыков электронды коммерцияны ел экономикасының негізгі драйверлерінің бірі деп атайды.
«Әсіресе - қаржы секторында: көптеген банктер маркетплейстерді құрды, олар тауарлар мен қызметтерді, соның ішінде бөліп төлеу құралдары арқылы жүзеге асыруда маңызды рөл атқарады. Бұл нарыққа РФ-дан ірі ойыншылар келді. Оларға бәсекелес болу үшін Қазақстанда да осындай алыптар қажет. Кішігірім жобалар, әсіресе өңірлерде, қажетті ресурстары бар алыптармен бәсекелесуге мүмкіндігі аз. Бұл негізінен нарықты үлкен қатысушылар арасында қайта бөлу тарихы. Мұнда сала мен жергілікті ойыншыларды қолдау маңызды. Мемлекет тарапынан салаға реттеу енгізу әрекеттері бар екенін білемін. Бұл жергілікті e-commerce үлесінің дамуын едәуір тежейді», - деп атап өтті Қысыков.
Оның пікірінше, қазіргі кезеңде Қазақстанның электронды сауда өкілдеріне максималды еркіндік беру қажет.
«Әрине, заң шеңберінде және тұтынушылардың құқықтарын қорғау аясында. E-commerce дәстүрлі офлайн саудадан тиімдірек, экономикалық жағынан тиімді және жедел. Дүниежүзілік тренд сала дамуының одан әрі жалғасуымен байланысты, және әлеуметтік қолдаумен байланысты көптеген мәселелерді мемлекет e-commerce арқылы дамытуы мүмкін. Әлеуметтік қолдау құралдарын жеке алаңдармен өзара тиімді негізде e-сауда экожүйесіне енгізуге болады», - деп есептейді экономист.
«Game changer» және протездер туралы
Экономист, «DESHT ITG» аналитикалық орталығының жетекшісі Қуаныш Жаиков электронды коммерцияның барлық мүмкін қаржылық және сауда транзакцияларын қамтитын өте үлкен сала екенін атап өтті.
«Сандар бойынша тек электронды сауда (e-commerce бөлімі) туралы естідім. Қарашада сауда және интеграция министрлігі сектордың қарқынды дамып жатқанын жариялады. Электронды сауда тауарлары 2022 жылы 2 триллион теңгеге немесе 12,5% -ға бағаланды. Сонымен қатар, сектор өте бәсекелес, соның ішінде шетелдік ойыншылардың қатысуымен. Бұл баршаға белгілі Kaspi, Halyk market, Wildberries, Ozon және т.б. Сондықтан, ешкімнің бәсекелестігін арттырмайтын өзін-өзі реттейтін нарық механизмі жұмыс істейді. Осыдан түрлі ыңғайлылықтар, жылдамдық, бонустар, қызметтер және сатып алушыларды тарту үшін басқа құралдар пайда болады», - дейді экономист.
Концептуалды тұрғыдан қарағанда, электронды коммерция Қазақстан үшін ең үлкен «game changer» болып табылады.
«Міне, бірнеше ойлануға тұрарлық пункттер. Азаматтардың уақытын және нервтерін үнемдеудің үлкен мүмкіндігі. Тауарлар мен қызметтерді іздеу, бағаларды салыстыру, жеткізушілерді бағалау, дүкендерге бару және базарларға бару. Немесе барлық құжаттарды жинап, банкке кредит алу үшін апта бойы қиындықтарға тап болу. Немесе аязда белгісіз жүргізушіге такси ұстап тұру, әсіресе өзіңіз үшін емес. Маған кажется, көптеген адамдар e-commerce азаматтарға қосымша өмір жылдарын сыйлайтынын бағаламайды. Иә, дәл осы үшін - уақытты үнемдеу және қауіпсіздік - біз төлейміз», - деп атап өтті Қуаныш Жаиков.
Фото: Қуаныш Жаиков, экономист, «DESHT ITG» аналитикалық орталығының жетекшісі
Екінші - еңбек нарығының өзгеруі, әсіресе әсері өзін-өзі жұмыспен қамтығандарда байқалады.
«Қазақстанда үлкен «сұр» сектор бар. Ал «ақ» секторда да әрдайым жақсы табыс болмайды, жаңа көздер іздеуге алаңдамау үшін. Сонымен қатар, жергілікті мәдениетті ескеру қажет - бәрі де қызмет көрсету саласында жұмыс істегенді ұнатпайды, біреуге «батрачить» және т.б. E-commerce көптеген түсінікті табыс көздерін құрды. Мысалы, жүздеген мың азамат такси жүргізу және жеткізу қызметімен айналысады, тіпті ресми жұмысы барлар да. Оны білім мен біліктілікті талап етпейтін жұмыс деп жамандауға болады. Бірақ бұл біздің ісіміз емес - ең бастысы, адамдар отбасыларын асырайды, ештеңе сұрамайды», - деп есептейді экономист.
Үшінші - электронды коммерция - сапасыз институционалдық ортаны алмастыратын «протез».
«Бізде үлкен аумақта, этнолингвистикалық, мәдени жағынан бөлінген халық бар. Нарық үшін базалық институттар - соттар, құқық қорғау жүйесі, заңды сүйемелдеу, адекватты ережелер және т.б. бойынша мәселелеріміз бар. E-commerce осының көп бөлігін алмастырады, сонымен қатар адамдар арасындағы айырмашылықтарды жояды. Сіз тауар сатып алған немесе сізге жеткізген адамдардың құндылықтары мен сенімдерін білмейсіз. Сізге кредит берген депозиттерді де білмейсіз. Таксиде сіздің жүргізушіңіздің саяси көзқарастарын да білмейсіз. Экономика «бесшовно» жұмыс істей бастайды, сондықтан бәрі жеделдетіледі», - деп атап өтті «DESHT ITG» басшысы.
Ол сондай-ақ: оның орталығы электронды саудаға қатысты «адекватты позицияны» алған сауда және интеграция министрлігін ерекше қолдайтынын қосады:
«Мемлекеттік орган реттеуді қатайтуға ниетті емес (кем дегенде әзірге). Жаңа құбылысты жан-жақты зерттеп, «жұмсақ қарау» керек деп есептейді. Әсіресе, субсидиялар туралы сөз жоқ».
Еуропаға жаңа терезе
Қазақстандағы еуропалық тауарлар үшін алғашқы біріктірілген электронды коммерция жобасының - «Dede Shop» маркетплейсінің тең құрылтайшысы Асет Бейсенов электронды сауданың елімізде үлкен болашағы бар екеніне сенімді.
«Өткен жылдың қараша айында біз Telegram-да Еуропадан тауарлар сататын дүкен аштық, 1 наурызда Instagram-да іске қосыламыз, наурыздың соңында тестілік режимде сайтты іске қосамыз. Біз кішкентай Amazon мен Farfetch-ті бір тұлғада құрып жатырмыз - яғни, Еуропадан масс-маркет және премиум санатындағы тауарларды сатамыз. Алматы мен Астананың көптеген тұрғындары Farfetch-ті пайдаланып, Лондон мен басқа шетелдік нүктелерде орналасқан шетелдік компанияға ақша төлеп жатыр. Біз жағдайды өзгертуіміз керек, табыстардан салықтар Қазақстанда қалуы үшін және ақша қазақстандық жұмысшылардың жалақысын төлеуге жұмсалуы үшін, жаңа жұмыс орындарын ашу», - деп атап өтті сұхбаттасушы.
Екі жыл ішінде кәсіпкерлер қазақстандықтарға әлемдегі ең ірі нарықтарға қол жеткізуді қамтамасыз етуді жоспарлап отыр, соның ішінде тауарларды бөліп төлеу және кредитпен сатып алу мүмкіндігімен.
«Wildberries, Ozon, Kaspi және басқа алаңдарда жергілікті сатушылар негізінен Түркия, Қытай, Қырғызстан, Ресей өндірісінің тауарларын сатады. Осы платформалардағы клиент үшін күрестің негізгі принципі - демпинг. Жиі клиент зардап шегеді. Lamoda-да тауарларды таңдау форматы қысқартылған. Еуропалық және американдық өнімдер бутиктерде немесе шағын онлайн-дүкендерде сатылады. Орташа тұтынушының осы тауарларға қолжетімділігі қиын. Батыста сайттарды табуға көмектесетін байерлер бар, олар кейіннен тапсырыс берілген заттарды жібереді, бірақ Қазақстандықтар үшін Еуропа, АҚШ-тан тауарлар жинақталған бірегей сауда алаңы болған жоқ», - дейді Асет.
Фото: Асет Бейсенов - «Dede Shop» маркетплейсінің тең құрылтайшысы
«Dede» маркетплейсінде жасаушылар Еуропа мен АҚШ-тан киім, косметика, үй, спорт және хобби тауарларын ұсынады.
«Біз Оңтүстік Кореядан тауарлар жеткізуді жоспарлап отырмыз. Қазіргі уақытта ең көп сатылатын тауарларымыз - Еуропадан келген галантерея және аксессуарлар: сөмкелер, әмияндар, белдіктер, сағаттар, антикварлық зергерлік бұйымдар, сондай-ақ үйге арналған тауарлар: ыдыс-аяқ, тұрмыстық техника, ас үйге арналған интерьер заттары. Үшінші орында - спорт және хобби тауарлары. Жаңа жыл қарсаңында Еуропадан шоколад пен сувенирлер, Disney-дің түпнұсқа ойыншықтарына көп тапсырыс берілді», - дейді сұхбаттасушы.
Алматыда Еуропа тауарларына сұраныс жоғары, одан кейін Астана, Шымкент, Ақтөбе және Атырау келеді. Егер 2023 жылдың бірінші жартыжылдығында Қазақстандағы бөлшек электронды коммерция нарығының орташа чегі 24,9 мың теңге болса, «Dede Shop» мәліметтері бойынша, өткен жылы бір тауар үшін 75 мың теңге болды.
«Геосаясат пен логистиканың қиындауына байланысты Еуропадан тауар жеткізу мерзімдерінде өзгерістер жоқ. Бір ғана нәрсе - Алматыға келетін тапсырыс клиенттің есігіне тезірек жетеді. Алматы әуежайында кедендік тексеру орындалуда, содан кейін тапсырыс берушілерге жіберіледі. Елордада жағдай басқаша: кедендік рәсімдеу әуежайда емес, басқа бөлімшеде өтеді. Бұл 1-2 күнді жоғалту. Жер үсті көлігімен қиындықтар бар - тауар жиі шекарада тұрып қалады. Тағы бір маңызды нюанс: Air Astana-да Еуропа мен Қазақстан арасында пошта тасымалдарының көлемі өте аз. Біз Франкфурт-на-Майне - әлемдік көлік хабтарының бірі арқылы тауарларды жібереміз. Күн сайын жүк жөнелту мүмкіндігі бар, бірақ отандық тасымалдаушы бізді осы жағынан тежейді. Егер мәселе шешілсе, электронды коммерция жылдам дамитын еді», - деп атап өтті Асет Бейсенов.
Ресейдің маркетплейстерімен бәсекелестік туралы ол көршілердің бұл нишаны әлдеқайда бұрын дамыта бастағанын атап өтті.
«2000-шы жылдардың ортасында халық онлайн-сатып алуларды белсенді пайдалана бастады. Аумақ пен тұрғындар санына байланысты РФ-да тауар көлемі, сәйкесінше, маржиналдылық саны бойынша төмен болуы мүмкін. Бірақ, тағы да, көлемдер арқасында олар клиенттер үшін күресте жеңіске жете алады. Жалпы, мен бәсекелестіктің дамуын қолдаймын. Дамыған елдерде e-commerce-ке тартылған азаматтардың үлесі 50%-ға дейін жетеді. Бізде әзірге 10%-да тұр. Қазақстанда көптеген адамдар әлі де офлайн сатып алуды қалайды, бірақ онлайн нарықтарға көшу сізге уақыт, нервтер мен 25%-ға дейін ақша үнемдеуге мүмкіндік береді. Ал үнемделген сағаттарды жақындармен қарым-қатынасқа, хобби мен спортқа жұмсауға болады», - деп ойлайды Асет.
Жасыл базардан жаңа деңгейге
«Arbuz.kz» онлайн супермаркетінің басқарушы директоры Валерия Рекша азық-түлік жеткізу нарығы Қазақстанда жақында дамып келе жатқанын атап өтті. Оның өсу динамикасына 2019 жылы ірі халықаралық ойыншылардың нарыққа келуі және COVID-19 пандемиясы, сатып алу әдеттерін және компаниялардың операциялық шешімдерін өзгерткен әсер етті. Бренд тарихы 2011 жылы Алматыда азық-түлік жеткізу үшін өз көлігімен Жасыл базардағы шағын дүкеннен басталды. Жоба e-grocery нарығында №1-ге дейін дамыды, қазір №2.
«2018 жылы Алексей Ли мен Руслан Погореловтың жаңа командасы жобаны қайта іске қосып, сатылымды 90 есе арттырды. Отандық стартап азық-түлік, сусындар, тұрмыстық химия және үй тауарларын жеткізу моделі бойынша супермаркет ретінде жұмыс істейді. Компанияда өз қоймалары, жинау желісі және курьерлік қызмет бар. 2018 жылы орташа және орташа плюс сегментінде жұмыс істейтін компанияда 30 шаршы метрлік жалға алынған қоймалар болды, қазір - Алматы мен Астанада 9 мың шаршы метр қойма алаңы бар», - дейді Рекша.
Фото: Валерия Рекша - «Arbuz.kz» онлайн супермаркетінің басқарушы директоры
Ол Қазақстанда қоймалармен байланысты мәселені атап өтті, онда ірі операторлар 20-30 мың шаршы метрлік ірі тарату орталықтарына мұқтаж.
«Қала ішінде бизнеске SKU (қойма есебінің бірлігі) санына байланысты салыстырмалы түрде шағын қойма алаңы қажет. Кейбіреулер қоймалардан тікелей сауда жасай алады. Бізде өз офлайнымыз жоқ, сондықтан қала ішінде қоймалар қажет, ал Алматыда бұл жағынан үлкен қиындықтар бар - барлық учаскелер тұрғын үй кешендері мен ТРЦ-ге берілген. Arbuz.kz-те 22 мың тауар атауы бар, және бізге тұрғын үй кешенінің жанында үлкен қойма қажет, онда біз бір сағат ішінде кең ассортиментті жеткізуіміз керек (тапсырысты жинауға 15 минут, орташа жеткізуге 40 минут). Яғни, қала сыртындағы ғимараттар бізге бастапқыда жарамсыз», - деп жалғастырады сұхбаттасушы.
Сапалы үлкен қоймалардың болуы компанияның стратегиясына кіреді - олар қалай және қайда салынатынына байланысты инвестицияларға сұраныс болады, онлайн супермаркеттің басқарушы директоры атап өтті. Мысалы, олардың қоймаларында мұздатылған, салқындатылған тауарлар, көкөністер мен жемістер үшін бірнеше температуралық режимдер қарастырылған. Алкоголь мен қызыл уылдырықты сақтау үшін бөлек талаптар бар. Осы жылдар бойы онлайн супермаркет Алматы мен Астанада жұмыс істейді, ал өңірлік нарықтарға компания 2026-2027 жылдардан ерте шықпайды.
«Зерттеулер біз туралы бәрінің біле бермейтінін көрсетеді. Сондықтан келесі екі жылда бізде жұмыс істеуге көп нәрсе бар. Аймақтық нарықтарға 2026 жылдан бастап шығуға дайынбыз», - дейді Валерия.
Жалпы, сұхбаттасушы тұтыну құрылымының өзгеруін және 2023 жылы жоғары инфляциямен байланысты орташа чектің төмендеуін атап өтті.
«Клиент арзан алмастырғыш тауарларды іздейді және 3-4 дүкенді пайдалануға дайын, тауарды күту мерзімін ұзартады. Біз орташа чектің тұрақсыз динамикасын байқап отырмыз - соңғы жылдары бірқатар тауарларды басқа желілерде тапсырыс беруге көшті. Мысалы, Қазақстан нарығына «Золотое яблоко» (РФ-дан парфюмерия дүкендері желісі) кірді, олар қазір онлайн жеткізуді белсенді дамытып жатыр. Тауарлық қорларының күтім мен сұлулық өнімдеріне арналған запастары бізден көп, минималды запасы бар. Бірақ бұл өнімнің нишалылығы туралы мәселе», - деп атап өтті Arbuz.kz басқарушы директоры.
Алматы не таңдайды, Астана не үнемдейді
Қазақстандықтардың таңдаған өнімдері туралы. Сұхбаттасушының мәліметтері бойынша, Алматы мен Астана сатып алушыларының таңдаулары әртүрлі.
«Біздің өлшемдеріміз бойынша Астана мен Алматы аудиториясында онлайн-супермаркетті таңдау кезінде әртүрлі триггерлер жұмыс істейді. Алматыда сатып алушы фермерлік тауарларға және жалпы саналы тұтыну өнімдеріне көбірек бағдарланған. Бұл тұрғыда біздің бәсекелестік артықшылығымыз - бізге спаржа, қарбыз, басқа жидектер мен басқа да жасыл өнімдерді жеткізетін фермерлер базасының болуы. Сондай-ақ, оңтүстік мегаполисте «read to cook» және «read to eat» форматы бойынша дайын кулинарлық өнімдерге сұраныс жоғары. Астанада бағаға сезімталдық жоғары - бұл елорда, мемлекеттік сектордың көбірек табыс табуы керек сияқты. Екінші - барлық алматылық жеткізушілер тауарды Астанаға жеткізбейді. 2023 жылдың тамызында біз «Арбужай» мерекесін өткіздік және өз серіктес жеткізушілерімізді (сүт және ет деликатестері) Астана нарығына шығардық. Елорданың тұрғындары Алматы тұрғындарына қарағанда өнім таңдау бойынша аз тәжірибелі», – зерттеулердің нәтижелерімен бөлісті Валерия.
Елорда сатып алушыларының портретіне тағы бір штрих: Астанада 30-40% жеңілдіктермен акцияларға көбірек сатып алушылар жауап береді. Жалпы, электронды коммерция нарығының болжамдары туралы сұхбаттасушы келесі трендтерді атап өтті: азық-түлік (food & beverage) электронды коммерциясының глобалды сатылымының 2023 жылы 426,6 миллиард АҚШ долларынан 2024 жылы 480,4 миллиардқа дейін өсуі күтілуде. Яғни, 12,6%. Негізінен, осы алаңда «тамақ және сусындар», «ауыл шаруашылығы», «құрылыс және жылжымайтын мүлік» санаттарындағы қазақстандық компаниялар ұсынылған. «Киім» санатында олар әлдеқайда аз.
«Өнімдерді жеткізу - Қазақстандағы электронды коммерциядағы ең жылдам өсіп жатқан нарық: 48%-дан астам пайдаланушылар интернетте азық-түлік тауарларын тапсырыс береді. Нарықтағы жалпы табыстың 2,4%-ы. 2028 жылға қарай e-grocery нарығы Алматы мен Астанада барлық азық-түлік және бірінші қажеттіліктегі тауарлардың шамамен 10%-ын құрайды», - дейді Валерия.
Нарықта жаңа ойыншылар үшін орын жеткілікті, деп сенімді түрде айтады сарапшы.
«Бірақ клиенттерді көбейту қажет, жергілікті ерекшеліктер мен тұтынушылық әдеттерді ескеру керек. 2023 жылы Қазақстандағы e-grocery нарығы 508 миллион доллардан асты, азық-түлік жеткізу нарығы 24%-ға өсті. Сонымен қатар, e-commerce нарығы Қазақстанның өңірлерінде қамтылмаған, негізінен Алматы мен Астана (Arbuz.kz сияқты). 2023 жылы e-grocery нарығында пайдаланушылар саны 1,5 миллионнан асты. Пайдаланушылар саны жыл сайын 0,2 миллион клиентке артады. Сарапшылардың болжамы бойынша, 2027 жылға қарай нарық 197%-ға өседі, көлемі 1,5 миллиард долларды құрайды», - деп атап өтті сұхбаттасушы.
Нарықтағы трендтер арасында қазақстандықтардың азық-түлік онлайн-сатып алуларын жиілеу байқалады.
«Осылайша, орташа чек төмендейді - тапсырыстардың бөлінуі және маркетплейстер мен e-grocery үлесінің өсуі есебінен. Орташа чек қысқарту әлеуеті сақталады. Бизнестің қауымдастығында да белгілі бір қажеттіліктер қалыптасуда - оларға логистика бойынша бюджеттерді оңтайландыруға көмектесетін сервистер қажет», - деп жалғастырады Валерия Рекша.
Болжанатын трендтер арасында - моноспециализация: ет цехтары өз өнімдерін, жылыжайлар - көкөністерді жібереді және т.б. Бәсекелестік артады, көкөністерді жеткізетін жаңа операторлар пайда болады, Instagram-да көптеген онлайн-дүкендер болады.
«Маркетплейстер дамитын болады, Қазақстанда күн сәулесі үшін орын үшін Ресейлік ойыншылар бәсекелес болады, олар негізінен РФ мен Қытайдан ұзақ мерзімді сақтау тауарларын сатады. Біздің бәсекелестік артықшылығымыз - «жылдам бұзылатын» тауарлармен 7 жылдық жұмыс тәжірибесі. Жаңадан келгендер біз клиентке жаңа, дәмді тауар жеткізу үшін қаншалықты үлкен пайыздық шығынды есептейтінімізді елестете алмайды. Ozon Fresh Ресейден бізде әлі жоқ, біздің бағалық сегментімізде басқа күшті бәсекелестерді көрмейміз. Келесі жылы біз еуропалық серіктестерден жеткізуді дамытуға ниеттіміз», - деп бөлісті онлайн супермаркеттің басқарушы директоры.
Салықтар мен жұмыс орындарының көзі
Ozon.kz баспасөз қызметі 2021 жылдан бері компания Қазақстандағы инфрақұрылымды дамытуға инвестиция салып, республикадағы интернет-сауда саласындағы әлеуметтік маңызы бар бес компанияның қатарына кіретінін хабарлайды.
«Ozon.kz-те 250 миллионнан астам тауар атаулары бар, жылдам және тегін жеткізу - кітаптар мен киімдерден бастап азық-түлік және тұрмыстық техникаға дейін. Маркетплейс бизнесінде 33 мыңнан астам қазақстандық сатушылар жұмыс істейді, олар шамамен 400 мың тауар сатады. Белсенді сатып алушылар саны 500 мыңнан астам азаматты құрайды, олар жыл ішінде маркетплейс арқылы 6 миллион тауар тапсырыс берді. Ozon-ның Қазақстандағы айналымы 2023 жылдың 3-ші тоқсанында 2022 жылдың 3-ші тоқсанымен салыстырғанда 10 есе өсті. Тапсырыстардың жиілігі белсенді сатып алушыға жылына 19,2 тапсырысқа жетті, 2022 жылдың 30 қыркүйегінде 11,7 тапсырыс болды», - деп мәлімдеді баспасөз қызметі.
Екі жылдық жұмыс барысында компания Қазақстанда 6 логистикалық орталық, 1300 тапсырыс беру пункті, 3 қалада курьерлік жеткізу ашты. Екі ірі кешеннің құрылыс, жабдықтау және IT жүйелеріне жұмсалған инвестициялар 30 миллиард теңгеден асты, ал 2024 жылдың соңына дейін барлық алты нысандағы жұмыс орындарының саны 800-ден асады. Өткен жылы компания жергілікті сатып алушыларға бейімделген Ozon.kz локализацияланған витринасын іске қосты. Мұнда тек қолжетімді ассортимент көрсетіледі, бағалар теңгемен көрсетіледі, екі тілде толық клиенттік қолдау ұйымдастырылған. Ozon.kz бағалауы бойынша, онлайн-сауда өңірлерде белсенді дамып келеді.
«Бұл елдегі логистикалық инфрақұрылымды дамытуға оң әсер етеді. Үлкен желілер, жеткізу қызметтері және маркетплейстер ел бойынша инфрақұрылымға инвестиция салуды жалғастыруда. Логистика нарығының ірі ойыншылары, мысалы, Казпочта немесе СДЭК, фулфилмент қызметтерін ұсынуды дамытып жатыр. Маркетплейстер мен ірі желілер де жеткізудің жылдамдығын арттыру үшін өз инфрақұрылымына инвестиция салады - сатып алу шешімін қабылдаудағы негізгі факторлардың бірі. Ozon-да Алматыда (38 мың шаршы метр) және Астанада (10 мың шаршы метр) екі фулфилмент орталығы бар. 2023 жылы біз Қазақстандағы ең үлкен фулфилмент орталығын салу туралы жарияладық. Оның алаңы 42 мың шаршы метрді құрайды және өңір тұрғындары үшін 2000 жұмыс орнын құрады. «Өткен жылы Ozon-дағы қазақстандық сатушылардың айналымы 3 есе өсті, бұл Қазақстандағы сатылымдардан да, Армения, Беларусь, Қырғызстан, Ресей және Өзбекстандағы 42 миллион сатып алушыларымыздың сатып алуларынан да болды. Сорттау және фулфилмент орталықтарын ашу арқылы Ozon Қазақстан жергілікті сатушыларға тауарларды сатуға тезірек жөнелтуге мүмкіндік береді, ал біз - сатып алушыларға тезірек жеткіземіз. Осылайша, қазақстандық сатушылардың тауарлары жиі бәсекелестерден жоғары болады», - деп атап өтті баспасөз қызметі.
Компания Қазақстан тұрғындарына Ozon тапсырыстарын франшиза бойынша алу мүмкіндігін де ұсынады.
«Желінің дамуы барысында біз Қазақстандағы сатып алушылардың өздерінің таңдауларын өзгерткенін және пункттерді алу орындарын постаматтардан жиі таңдайтынын байқадық. Бүгінгі күні 9-дан 10 клиентіміз осындай жеткізу әдісін таңдайды, себебі олар кеңінен таралған, тегін жеткізу, сондай-ақ тапсырысты тексеру, заттарды өлшеу және жарамсыз тауарлардан тегін бас тарту мүмкіндігі бар», - деп толықтырды баспасөз қызметі.
Нарық трендтері
Қазақстан интернет-бизнес ассоциациясының (АКИБ) президенті, Ticketon.kz және Processing.kz қазақстандық интернет-жобаларының негізін қалаушы Константин Горожанкин елдегі электронды коммерция саласындағы бірнеше трендтерді атап өтті.
«Коронавирус пандемиясынан кейін сала РК-да көтерілді, сапалы серпіліс берді. Егер интернет тұрғысынан біз әлемдік көшбасшылармен бұрыннан теңдестірілсе, сатып алушылар тұрғысынан біз қатты артта қалдық. Пандемияға дейін қазақстандықтар негізінен интернетте көңіл көтерді, жаңалықтарды білді, мессенджерлерді пайдаланды және сатып алуларды, мысалы, билеттерді аз пайдаланды. Ticketon.kz-ті қазақстандықтардың көпшілігі афиша ретінде пайдаланып, кейін билеттерді басқа жолмен сатып алды. Пандемияға дейін 10% қазақстандықтар интернетті сатып алуға пайдаланды, кейін - 40%. Қазіргі уақытта жалпы бөлшек сауда айналымының 12%-ы онлайн сатып алуларға тиесілі. Батыс елдерінде бұл көрсеткіш 20%-ға жетеді»- дейді сұхбаттасушы.
Мысалы, 2023 жылы Ticketon.kz айналымы 25 миллиард теңгені құрады. 2012 жылы компания жылына 14 мың билет сатты, 2023 жылы бұл сан жарты күнде сатылды. Сұхбаттасушы атап өткен екінші мәселе - пандемия кезінде Қазақстанда қытай интернет-дүкендері жеңілген тарап болды: бұрынғы сала көшбасшысы Aliexpress логистика нашарлап, жеткізу мерзімдері ұзартылғандықтан, ондық позициядан төмен түсті.
«Осы уақыт ішінде нарық күшейді - біздің өніміміз Kaspi, мысалы, және 2 ірі ресейлік маркетплейс Wildberries және Ozon. Қазіргі уақытта негізгі бәсекелестік осы үш интернет-дүкен арасында жүріп жатыр. Менің бағалауымша, бұл тренд алдағы 3 жылда жалғасады. Әр маркетплейстің өз стратегиясы бар. Өткен жылы Kaspi 2 негізгі артықшылыққа ие болды: «туған, сенімді және қарапайым» эпитеттерімен сипатталатын брендтің танымалдылығы және бөліп төлеу бойынша тауарлардың көптігі. Ресейліктерде мұндай мүмкіндік болған жоқ. Бірақ биыл Halyk Ozon-да пайдаланушыларды кредиттеуді бастады, тағы бірнеше банк», - деп атап өтті Константин Горожанкин.
АКИБ президенті ретінде ол ЕАЭК отырыстарына қатысады, және оның айтуынша, Kaspi шетелдік ойыншылардың келуінен қорқады.
«Соңғы отырыста екі апта бұрын Kaspi ресейлік бәсекелестердің нарыққа кіруінен қорғауды сұрады, оған жауап ретінде: монополиясыз еркін нарықта мұны қалай жасауға болады. Дегенмен, атап өтейін, мобильді аударымдар бойынша монополия тек осы жерде бар. Түсіндірейін: Kaspi Тинькофф банкіне ұқсас құрылды. Бірақ Ресейде мобильді аударымдар банкке емес, тек телефон нөміріне байланысты. Бұл монополияны бұзады. Яғни, үйдің жанындағы дүкеннен көкөніс сатып алғанда, сатушының шартты Сбербанк шотына ие екендігі туралы ойланбайсыз - сіз кез келген банк шотына ақша аударасыз. Қазақстанда Ұлттық банк Kaspi-дің монополиясын, сондай-ақ Halyk-ті бұзуға тырысады, телефон нөмірі бойынша аударымдар енгізілді, бірақ әзірге мұнда тек шағын БВУ қатысады. Бірақ, меніңше, жағдай өзгереді», - деп есептейді сарапшы.
Тағы бір тренд - Wildberries және Ozon-ның жеткізу пункттерінің санының артуы.
«Бұл қызықты модель, тұтынушыға ыңғайлы. Сіздің үйіңізге жақын, мүмкін, бірнеше маркетплейс нүктелері бар. Олардың саны арта береді. Әсіресе, осы ойыншылардың бірі 10 ай ішінде нүкте иесі пайдаға шықпаса, ақша төлейді. Қазақстанда үлкен аумаққа байланысты Алматыдан Уральскке тауар жеткізу қашықтығы Стамбулдан Лондонға жеткізумен салыстырмалы. E-commerce қызметтері бізде жақсы дамыды, сол билет сияқты, ал e-commerce тауарлары логистика жағынан нашар. Казпочта - ең жылдам және сенімді қызмет емес. Сондықтан жаңа ойыншылардың келуімен нарық жанданады», - дейді сұхбаттасушы.
Ол монополияның теріс салдарының басқа мысалын келтіреді.
«Әкемнің туған күніне мен Шымкентке жемістер мен ет деликатестері бар себет жібергім келді, Kaspi-ден таңдадым, тек содан кейін қала-миллионға жеткізудің жоқ екенін білдім… Нәтижесінде Ozon-да Алиса колонкасын таңдадым да, әкеме жібердім. Біз, Алматы мен Астанада тұрып, Қазақстанның барлық жеріне жеткізу бар деп ойлауға үйрендік. Бірақ бұл жаңа ойыншылар келгенге дейін олай болған жоқ. Нарықтың кеңеюі арқасында өңірлердегі адамдар цифрландырудың игіліктерін пайдалану мүмкіндігіне ие болады. Мен сенімдімін, жақында ауыл тұрғындары да осы мүмкіндіктерді ала алады», - деп болжайды Горожанкин.
Ол сондай-ақ маркетплейстерді белсенді пайдаланады, жақында дәстүрлі дүкендер ұсынған бағадан екі есе төмен мобильді телефонға тапсырыс берді.
«Келесі тренд маркетплейстер тауарлар үшін алаң беріп, трафикті генерациялаумен байланысты. Осы контексте біздің ойыншылардың қатысуынан қорқудың қажеті жоқ, өйткені отандық кәсіпкерлер олардың келуімен өз тауарлары үшін үлкен инфрақұрылым алады, бүкіл ел бойынша жеткізумен. Плюс ресейлік, армяндық, белоруссиялық, өзбек нарықтары ашылады - барлығы, онда ресейлік маркетплейстер бар», - деп атап өтті сарапшы.
Ол 2011 жылы электронды коммерцияда 10 транзакцияның 1-і Қазақстанда қалса, қазір 10-ның 9-ы қалатынын атап өтті.
«Ресейлік нарық қатысушылары Қазақстанда өз өкілдіктерін ашты. Оларға сатып алу арқылы сіз негізінен теңгеде қазақстандық процессингте сатып аласыз, салықтар, жұмыс орындары бізде қалады - бұл маңызды сәт. Батыс ойыншылары әзірге мұны жасаған жоқ», - деп атап өтті сұхбаттасушы.
Сұхбаттың соңында АКИБ президенті интернетке шығуды ойлап жүргендерге ұсыныстар берді.
«2000 жылы мен Шымкентте кітаптарды сататын интернет-дүкен аштым. Іс жүрмеді, және себептерді талдай отырып, интернеттің ену деңгейі тым төмен екенін түсіндім. Біз 2008 жылы 20%-ға шықтық. Осы уақытқа дейін ашылған барлық жобалар өлді. Тек Flip.kz және Intim.kz аман қалды. Айтпақшы, сол кезде Алматы, Астана және Қарағандыдан басқа, басқа қалаларда елдік деңгейге жететін интернет-дүкендер пайда болған жоқ. Қазір кез келген жерден клиент сіздің сатып алушыңыз бола алады, бір басу арқылы. Біз Ассоциациямызды құрған кезде платформалар болмады, қазір маркетплейстер бар. Барлық қазақстандықтарға, тауарлары мен қызметтері барларға, жаһандық деңгейге шығуды ұсынамын. Сіз қызықты өнімді сату арқылы нишаны ала аласыз. Алғашқы болыңыз - абсолютті бәсекелестік жағдайында бұл сіздің басты артықшылығыңыз», - деп шақырады Константин Горожанкин.
Мысал ретінде ол компьютер колонкаларын 10 жыл бойы сататын таныстарының тарихын айтты.
«Олар Қазақстанда қытай өнімдерінің эксклюзивті жеткізушілері болып табылады және 10 жыл бойы миллионерлер болып қалуда, бірақ компьютерлерді белсенді түрде пайдаланбайды. Яғни, бұл сіздің кішкентай сегментіңізді үлкен ете алатындығыңыздың мәселесі. Іздеңіз, бастаңыз, ал маркетплейстер сізге көмектеседі», - дейді Константин Горожанкин.